【行业消息】

1.十四部门联手:进一步深化电信基础设施共建共享

【资料图】

2.IGBT供货仍吃紧、主流IDM厂一路看好长期需求

3.国家水网建设规划纲要印发、这些公司多次参与国家水利工程建设

4.广东将适度超前建设氢气储运加基础设施、这两家产业公司望迎来发展机遇

5.特发信息:子公司400G光模块已在国内外出货

6.智微智能:专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉等领域应用需求

7.美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.11%报32764.65点，录得连续第五日下跌，标普500指数涨0.88%报4151.28点，纳指涨1.71%报12698.09点。

【新股申购】

西山科技:申购代码787576，申购价格135.80元，发行市盈率109.28倍，公司主营手术动力装置。

【机会参考】

1、TOPCon电池出货占比或将实现翻倍增长，这一核心辅材市场空间迎大幅度提升

TOPCon电池具有更高理论转换效率，目前头部企业量产效率已经达到25%，已经超过PERC电池理论转换效率。由于TOPCon电池经济性更强，一体化组件龙头企业及专业化电池企业纷纷快速扩产，并有望于2023年实现出货量快速增长。

TOPCon正反面都需要使用TOPCon银浆，相较于Perc正面使用正面银浆，市场空间迎来较大幅度提升。国联证券测算，2022-2024年全球银浆需求量有望分别达4789/6151/7443吨，对应市场空间分别为221/264/323亿元，CAGR达19.35%。

A股上市公司中，聚和材料（688503）产品布局主要有P型单晶PERC正面银浆、TOPCon电池用银浆、HJT电池细栅银浆、HJT电池主栅银浆等，已批量供货多家客户，且产能充足。帝尔激光（300776）激光转印技术在节约银浆、提升效率、减少碎片率方面具有明显优势。

2、英伟达数据中心业务创历史新高，公司正“显著”增加相关产品供应

英伟达公布了第一财季财报，报告显示，英伟达第一财季营收71.9亿美元，分析师预期65.2亿美元。按业务部门划分，英伟达第一财季数据中心业务营收为42.8亿美元，创下公司历史上的新纪录。

英伟达表示，随着市场对人工智能的兴趣激增，公司正在“显著”增加与其数据中心业务相关的产品供应。申港证券指出，2022年我国光芯片市场规模约为17.19亿美元，CAGR为14.93%，随着光通信系统的快速发展，未来将有望带动光芯片行业实现大幅度增长。

A股上市公司中，光迅科技（002281）是光器件产业链产品覆盖面最全的公司之一，拥有从芯片到器件、模板到子系统的全系列产品。仕佳光子（688313）建立了光无源和光有源芯片IDM全流程业务体系，掌握了控制和提升良率的方法，积累了多项光芯片产业化相关技术。

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