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光大海外发布研究报告称，维持上海复旦(01385)“买入”评级，考虑到公司特种芯片国产替代持续推进但有一定降价风险，民品表现因消费电子需求不振而表现疲软，下调2023-25年净利润预测22%/19%/20%至11.65/13.95/16.44亿元，对应同比增速分别为8%/20%/18%。公司是国内最早推出亿门级FPGA产品的厂商，有效填补了国产高的端FPGA空白，且公司14/16nm工艺制程FPGA芯片即将量产，在国产化替代浪潮下，将有效进一步抢占国内市场，驱动业绩增长。
该行认为公司凭借技术优势，2023年特种级存储将进一步放量。1)FPGA芯片，1Q23公司FPGA及其他芯片实现收入2.28亿人民币，同比增长33.6%。由于特种芯片产品验证和客户导入需要较长时间，因此虽然国内有新增竞争对手推出产品，但短期内对竞争格局影响较小。考虑到公司FPGA芯片具有一定技术优势，且十亿门级产品有望于2023年量产，该行认为公司FPGA业务仍有望受益于国产替代延续高速增长，是公司23年营收增长主要驱动力。2)特种级存储芯片，1Q23公司存储芯片实现收入2.77亿人民币，同比增长12.7%，主要是得益于价格更高的特种级存储芯片的放量，产品结构改善。
关键词：
光大海外：维持上海复旦(01385)“买入”评级 公司特种级存储将进一步放量
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